新建、擴(kuò)建產(chǎn)能超366萬噸/年，鈦白粉產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)需警惕
2023-12-29
我國加入WTO之后，特別是在十三五、十四五階段我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)保持了穩(wěn)定擴(kuò)張的態(tài)勢，鈦白粉產(chǎn)量年均增速約7%，增速已超過GDP增速。同時(shí)在政策積極引導(dǎo)下，行業(yè)正朝環(huán)保方向快速發(fā)展。生產(chǎn)技術(shù)更為環(huán)保的氯化法已經(jīng)初具產(chǎn)業(yè)規(guī)模，鹽酸法也已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期階段。
我國是全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國。2022年，我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能487萬噸/年（占全球總產(chǎn)能的52%），產(chǎn)量386萬噸,行業(yè)開工率79%。同時(shí)我國也是全球最大的鈦白粉出口國，2022年我國鈦白粉出口量達(dá)到141萬噸。2019-2022年，我國鈦白粉出口量快速增長，年均增速12%。2022年，我國進(jìn)口鈦白粉約12萬噸，對外依存度低，進(jìn)口產(chǎn)品主要為高端產(chǎn)品。
目前行業(yè)共有43家在產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度較高，2022年，前五大企業(yè)產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能46%；前十家大型企業(yè)的鈦白粉產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的約70%，剩余的中小型企業(yè)產(chǎn)量占比不到30%。
國內(nèi)政策鼓勵氯化法工藝，但目前企業(yè)多采用硫酸工藝
基于自然資源類型的實(shí)際情況，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)主要使用硫酸法來加工鈦鐵礦生產(chǎn)鈦白粉，并副產(chǎn)大量的七水硫酸亞鐵；同時(shí)，氯化法因?qū)υ弦蟾撸牧瞎?yīng)短缺，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的鈦礦主要來源為國產(chǎn)，國產(chǎn)鈦礦約占總消費(fèi)量的70%，同時(shí)還需從國外大量進(jìn)口鈦礦。國家限制鈦鐵礦的出口，出口量極低。
我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)以硫酸法鈦白粉工藝為主。硫酸法鈦白粉產(chǎn)能占總產(chǎn)能的80%；氯化法產(chǎn)能占總產(chǎn)能的18%；鹽酸法產(chǎn)能占總產(chǎn)能的2%。目前在產(chǎn)43家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)采用硫酸法工藝。其中，37家企業(yè)只有硫酸法工藝；2家企業(yè)純氯化法（中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰）；3家企業(yè)同時(shí)具有硫酸法和氯化法工藝（龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工）；1家公司（坤彩科技）鹽酸法工藝。
我國鈦白粉產(chǎn)量中，硫酸法占比87%，氯化法占比13%。2022年，由坤彩科技建設(shè)的第一套產(chǎn)業(yè)化鹽酸法鈦白粉裝置剛投產(chǎn)，鹽酸法產(chǎn)量極低，可以忽略。
國家出臺了一系列相關(guān)行業(yè)政策，鼓勵鈦白粉行業(yè)優(yōu)化硫酸法和氯化法產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。鼓勵企業(yè)優(yōu)先采用氯化法，優(yōu)先建設(shè)3萬噸/年以上的氯化法鈦白粉產(chǎn)能。針對硫酸法，限制并淘汰3萬噸/年以下硫酸法產(chǎn)能，但不會限制3萬噸/年以上的硫酸法產(chǎn)能的繼續(xù)新建。
企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，新建、擴(kuò)建產(chǎn)能超366萬噸/年
行業(yè)企業(yè)在政策的引導(dǎo)下，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。根據(jù)公開資料，共有11個(gè)鈦白粉規(guī)劃新建、擴(kuò)建項(xiàng)目，共計(jì)產(chǎn)能366萬噸/年，其中：氯化法186萬噸/年，硫酸法70萬噸/年，鹽酸法110萬噸/年 （2025年60萬噸/年）。
為了解決硫酸法工藝生產(chǎn)鈦白粉廢棄物產(chǎn)生量巨大，以及氯化法工藝鈦白粉原料供應(yīng)緊張的問題，國內(nèi)也在發(fā)展含鐵量相對較低、含鈦量相對較高的高鈦渣（TiO2含量≥75%）產(chǎn)品。但由于我國的鈦礦主要是氧化鈣、氧化鎂含量較高的巖礦，以此為原料產(chǎn)出的高鈦渣無法很好滿足鈦白粉生產(chǎn)工藝要求。同時(shí)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平仍需提高，目前高鈦渣產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、發(fā)展緩慢，還無法完全替代鈦礦作為下游鈦白粉產(chǎn)業(yè)的主要原料。
鈦白粉下游主要用于涂料產(chǎn)業(yè)，其次是塑料、造紙產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)未來10年，國內(nèi)鈦白粉消費(fèi)量增速基本和國內(nèi)GDP增速相當(dāng)；出口量增速和全球GDP增速相當(dāng)；鈦白粉進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定。隨著國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，未來行業(yè)總產(chǎn)能或?qū)⒅鸩竭^剩。
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